Ова анализа тржишта заснива се на информацијама независне индустрије и изворима вести, као и на званичним подацима Федералне службе државне статистике. Тумачење показатеља се такође врши узимајући у обзир податке који су доступни у отвореним изворима. Репрезентативни правци и индикатори су укључени у аналитику, пружајући најпотпунији преглед дотичног тржишта. Анализа се проводи у цјелини у Руској Федерацији, као и у савезним окрузима; Кримски савезни округ није укључен у неке прегледе због недостатка статистика.
Намештај - скуп покретних или уграђених производа за декор стамбених и јавних зграда и различитих делова особе. Предвиђено је за складиштење и излагање различитих предмета, седење, лежање, кување, писање и други рад, поделу просторије на посебне зоне.
Намештај се може класификовати и према фактору облика (тапацирани, кабинет), намену (кухиња, спаваћа соба, радни део) и према коришћеном материјалу.
Трговина намештајем обично се врши путем специјализованих малопродајних места, како више марки, тако и брендираних, мрежних или појединачних. Такође, ове тачке могу бити и власништво произвођача (у овом случају обично су правно одвојене од производње) и независне. Таква малопродајна места често не само да продају намештај, већ пружају и услуге његовог састављања и уградње.
Следеће врсте активности према ОКВЕД-у повезане су са малопродајом намештаја:
- 18.08.2019. - Трговина на мало намештајем;
- 18. августа 2019. - Трговина на мало канцеларијским намештајем.
Данас у Русији, према различитим проценама, постоји око 5, 5 хиљада предузећа која се баве производњом намештаја. Највећи део производње концентрисан је у централном и припазном федералном округу, који чине готово 70% укупне производње. Преостале регије, неспособне да саме задовоље потражњу, увозе производе произведене у централном савезном округу и савезној области Волга.
Као главне разлоге за набавку намештаја потрошачи наводе: неисправност старог намештаја и потребу да се попуни атмосфера у стану. У вези са постојећим негативним факторима у економији Руске Федерације, треба претпоставити да ће потрошачи дуже користити намештај, посебно ако се њихов изглед погорша, али без губитка главних функционалних карактеристика. Одбијање да допуни ситуацију такође ће бити сасвим логично у тренутним условима; ово се посебно односи на ситуацију код нових кућа и станова - повећање цена некретнина и камата на хипотеке доводи до смањења продаје станова. Све ово свакако има негативан потенцијал на тржишту намештаја.
Још један негативан фактор је раст цена делова намештаја, од којих се већина увози из ЕУ и Кине. Упркос опадању солвентности становништва, то ће довести до додатног смањења потражње за производњом намештаја у кратком року.
Један од главних и карактеристичних трендова у индустрији је померање удела премијског сегмента према стандардном и буџетском. Такође постоји значајно смањење удела на мрежи путем интернета; Интернет продаја се врши само у буџетском сегменту са трошковима производа до 15-20 хиљада рубаља.
Упркос свим горе наведеним негативним факторима, као и низ других, неки стручњаци су мишљења о даљем годишњем расту тржишта.
Нарочито, слабљење рубље према европској валути може домаће производе учинити конкурентнијима, што ће отворити нове могућности за извоз. А високи трошкови и недостатак компонената на дужи рок могу довести до развоја индустријске инфраструктуре у Русији, међутим, треба разумети да је та перспектива дугорочна.
У погледу анализе индустрије, најрепрезентативнија је продаја намештаја за домаћинство - његово учешће у укупном тржишту износи, према различитим проценама, до 80%. С друге стране, канцеларијски намештај се обично купује током ширења предузећа, премештања у нове канцеларије итд., Што нам омогућава да просудимо опште стање пословања у земљи као резултат ове нише.
Једна од главних карактеристика малопродаје је ниво потрошачких цена. Годишњи раст цена услед инфлације, повећања трошкова енергије, горива, колебања валута итд. Између 2011. и 2014. године, просечна цена производа порасла је за 23-25%.
Слика 1. Динамика нивоа потрошачких цена у Русији за поједине производе производње намештаја у периоду 2011-2015. Рубаља / ком.
Слика 2. Анализа нивоа потрошачких цена у регионима за поједине производе производње намештаја у 2014. години, рубље / ком.
Као што се види из дијаграма, највиши ниво потрошачких цена је у далеком источном савезном округу, због његове географске удаљености од централизованих производних погона централног федералног округа и савезне Волге. Међутим, са осталим регионима све није тако јасно. Цене у релативно удаљеном СФД-у су значајно ниже него у ближим СФД или НВФД. Најнижи ниво цена је у савезном округу Северног Кавказа, који се не разликује у логистичкој приступачности, упркос малом удаљености од производних центара.
Што се тиче финансијских показатеља индустрије, треба имати на уму да велики број трговачких предузећа бира УТИИ као облик опорезивања, који у принципу не омогућава поуздано утврђивање стварног обима продаје. Међутим, подаци из Росстата на одговарајући начин одражавају укупну ситуацију у индустрији.
Слика 3. Динамика финансијских показатеља за смер од 18.08.2019 у 2013-2015 (И-ИИИ квартал), хиљаде рубаља
Слика 4. Динамика финансијских коефицијената за смер од 18.08.2019 у 2013-2015 (И-ИИИ квартал), %
Апсолутно - приход, профит итд. - индустрија је у 2014. години порасла. Према резултатима из прва три тромесечја 2015. године, приход износи 75% укупног нивоа у 2014. години; према дугорочној сезонској статистици, највећи обим продаје пада у четвртом тромесечју, што сугерише вишак цифара за 2014. годину Међутим, ниво профита за 2015. годину је значајно нижи - само 29% резултата из 2014. године. За пад потрошачких цена тешко је кривити пад потрошачких цена - оне, као што се види из слике 1, имају тенденцију сталног раста; повећање трошкова (откупне цене) такође није могло имати тако снажан утицај - трошкови су у прва три квартала 2015. порасли за само 16% у односу на исти период прошле године. Овај омјер потврђен је и у коефицијенту профитабилности продаје - он је свега 42% у односу на исти период 2014. године. Из доступних показатеља тешко је донијети недвосмислен закључак у вези с таквим ненормалним падом. Можемо само претпоставити да делом може бити последица смањења удела премијског сегмента и повећања удела у буџетском сегменту, што значи смањење марже и профитабилности. Други могући разлог може бити одбијање пријављивања прихода од стране неких учесника на тржишту.
Карактеристичан феномен за готово све секторе руске економије је повећање реалне капитализације предузећа у периоду 2014-2015. и одбијање привлачења позајмљених средстава. Због тога се коефицијент аутономије предузећа знатно повећава, коефицијент резервисања сопственим обртним средствима расте, приноси на капитал смањују.
Анализа финансијских показатеља по регионима изгледа тешко, јер Росстат не располаже подацима како за појединачне периоде, тако и за целину у регионима - савезном округу Волге и Крима. По врсти активности подаци 18.08.2019 такође нису доступни у целости.
За ову врсту предузетничке активности, немогуће је разликовати купце према класификатору ОКВЕД-а. Потрошачи производње намештаја су и физичка и правна лица, без обзира на њихову делатност.
Као добављачи овог правца можемо сматрати и велепродајна и директно производна предузећа. Међутим, пошто велетрговинске компаније углавном пружају само посредничке услуге (изузетак су, на пример, велике испоруке намештаја у пословне зграде), производња намештаја - ОКВЕД 36.1 „Производња намештаја“ може се сматрати индикативнијим.
Слика 5. Обим производње у индустрији (ОКВЕД 36.1) у периоду 2011-2015 (И-ИИИ квартал), хиљада рубаља
Према Савезној државној служби за статистику, динамика производње у индустрији се не мења значајно из године у годину; од 2011. до 2014. године дошло је до одређеног пораста показатеља. Према резултатима у прва три тромесечја 2015. године, обим производње износио је 69% резултата у целој 2014. години у новчаном износу. Приходи су на приближно истом нивоу - 70% у 2015. у односу на резултат из 2014., уз стални раст у периоду 2011 - 2014. Добит, након врхунца у 2013. години, у 2014. години смањена је за 21%; Резултат зараде за прва три тромесечја 2015. године је 96, 5% укупне 2014. године. Пад профита у 2014. години уз стални пораст продаје проузрокован је повећањем трошкова и падом показатеља профитабилности - бруто профитабилности, профитабилности продаје, профитабилности трошкова итд. Повећање трошкова у великој мери оправдано наметањем санкција од Запада, као и флуктуацијама курса - великим делом компоненти увезена из ЕУ, као и Кине. Међутим, подаци за 2015. годину су бољи од 2014. године; ако се за четврти квартал 2015. године у економији земље није догодило ништа неочекивано, тада можемо говорити о одређеној стабилизацији финансијских перформанси ове индустрије.
Недостатак неких података у Савезној служби државне статистике Руске Федерације не омогућава формирање цјеловите слике стања у индустрији. Међутим, потпунији подаци о производњи могу га у одређеној мери допунити.
Главни закључци и тржишна кретања укључују сљедеће. Упркос тешкој економској ситуацији у земљи, тржиште намештаја последњих година показује раст. Чак су и резултати у 2015. били виши од резултата из 2014. године. У будућности би разговор о сличним стопама раста био превише оптимистичан. Ако пад профитабилности у трговини на мало није резултат пословања компаније која оставља компанију "у сенци", тада би требало очекивати повлачење играча са тржишта, пре свега малог, са високим кредитним обавезама. Међутим, од 2014. године, велики играчи су започели консолидацију своје малопродаје комбиновањем вишесмерних продајних места и смањењем њиховог укупног броја. Као што је горе споменуто, постоји помак у сегментима цена - од премијских ка стандардним и буџетским.
Трговина на мало намештајем данас је широко заступљена у скоро свим регионима Руске Федерације, што обезбеђује висок ниво конкуренције. Без сопствене производње није лако одржати такву конкуренцију само због трговачке марже у удаљеним регионима. У контексту очекиваног - чак и са најоптимистичнијим прогнозама - значајног успоравања раста продаје у индустрији, чини се непрактичним улагати у стварање малопродајних места у овој индустрији.
Денис Мирошниченко
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче
18.08.2019