Овај материјал представља покушај систематизације различитих података о тржишту развоја веб локација, описује тренутну ситуацију у целини, израчунава квантитативне податке (као што су величина тржишта, број и састав учесника), истиче главне трендове развоја.
Општа ситуација на тржишту
Тренутно се на тржишту развија прилично повољна ситуација - његов обим расте, просечна цена пројекта расте, потражња купаца је прилично велика. Међутим, имајући у виду брзи раст укупног броја корисника Рунета (на пример, у регионима), то није изненађујуће и сасвим природно.
Велики број компанија (преко хиљаду) послује на тржишту, од којих се већина састоји од 3-4 људи и послују у ниском ценовном рангу. Израда веб страница је једна од најпопуларнијих и најраспрострањенијих врста пословања међу технички писменом омладином. Активности таквих компанија потпуно су непрозирне и тешко их је објаснити.
Велика потешкоћа у квантификацији било којих тржишних параметара главни је разлог потпуног одсуства било каквих аналитичких информација, док је ситуација много транспарентнија на „суседном“ тржишту Интернет оглашавања.
Тржиште је и даље у средњој фази. Више није „дивљи“, али далеко је од цивилизације. Већина великих купаца и компанија за које је Интернет заиста важан добро разумеју ситуацију и раде са лидерима на тржишту, али се истовремено огроман број средњих и малих компанија за кориснике и даље окреће малим веб студијима или фрееланцерима.
ДОТ ввв.дот.ру (Москва)
Ивањушкин Глеб, извршни директор
Стање на тржишту је више него атрактивно. Упркос чињеници да је тржиште сада постигло екстремну фрагментацију, конкуренција за искусне играче није баш приметна. Није тајна да се огроман број студија и појединаца бави и покушава овим послом. Ово је одређено ниским трошковима уласка у ову индустрију и демократским информационим простором Рунета. Понекад је тешко замислити шта се заиста крије иза знака места следећег веб студија. Ипак, већина великих тендера за креирање пројеката средњег и сложеног нивоа и даље се налази међу првих пет програмера који могу да понуде висок ниво дизајна и софтверске технологије, заједно са читавим низом додатних услуга за оптимизацију, промоцију, подршку. Детаљним погледом професионалаца на тржишту веб развоја можете истакнути одређене специјализације према врсти посла или индустрији. Конкретно, за некога је пут "хлеба" дизајн интернетских продавница, за неке су то живахне промотивне странице, неко је добио руку у креирању разгледница, банера или фласх игара, оптимизацији претраживача. Публика руског Интернета и даље расте, што индустрију изградње сајтова чини довољно привлачном за страна улагања.
Покушаћемо да истакнемо кључне тачке које ће нам помоћи да карактеришемо тренутно стање на тржишту.
Низак праг за улазак компаније на тржиште
Ниски праг уласка је оно што тржиште развоја веб страница чини толико популарним код младих (углавном студената) и самских фрееланцера. Заиста, за стварање веб студија довољно је да окупите тим од 2-4 особе, креирате сопствену веб страницу и започнете да тражите купце. Канцеларија није обавезна, такође стално особље. Постоји потражња за услугама таквих компанија и, с обзиром на ниску писменост великог броја купаца у овој области, такве компаније могу се такмичити са озбиљнијим играчима на појединачним тендерима.
Очигледно је да такве компаније не могу да обезбеде висок квалитет рада и гарантују јасне рокове за њихово спровођење, међутим, ниска цена услуга пружа потребну потражњу малих и неискусних компанија купаца.
Такви веб студији по правилу не преживе због ниске профитабилности или се ни на који начин не развијају, остајући у повојима.
Велики број малих студија
Због ниског улазног прага, тржиште је преплављено огромним бројем малих студија и само усамљених. Ово је кључни проблем за развој тржишта. Неискусном купцу је тешко да се нађе међу великим бројем добављача, а он често делује насумично или „познанством“, примајући производ очигледно ниског квалитета. Неке компаније прелазе на професионалније програмере као следећи корак у развоју свог пословања на Интернету. Многи, направивши "прву палачинку квргаву", уверени су у безнадност идеје у целини и остављају све како је.
Стандардна решења за студије средњег нивоа
Многи студији с довољним протоком долазних апликација фокусирају се на скалирање стандардних рјешења (типична интернетска трговина, дизајн шаблона, веб страница посјетница итд.), А да клијенту не понуди јединствено комуникацијско рјешење његовог проблема. Ово помаже да се смање трошкови рада и ризици повезани са координацијом резултата (клијент купује готово „кутију“). Међутим, овај приступ често не узима у обзир стварне потребе купца и даје незадовољавајући резултат.
Врхунски студији често греше овим приступом (на пример, они су ограничени на 1-2 предлошка дизајна за велику корпоративну веб страницу), правећи пројекте за средње и некритичне пословне клијенте.
Кс-Пројецт ввв.кпројецт.ру (Москва)
Дмитриј Будневски, директор
Дошло је до спонтаног појављивања великог броја компанија у нижем ценовном сегменту које покушавају да се пробију у средину, али не успевају. Међу главним играчима нема жестоке конкуренције. Неке компаније које су лидери у индустрији развоја веб страница пре неколико година су отишле или напуштају овај смер.
Можете да истакнете општи проблем неразумевања од стране купца шта треба да добије наручивањем веб странице од студија. Многи формално приступају проблему, сматрајући добар (довољан) сајт сет страница / слика са информацијама о компанији. Веома је тешко објаснити зашто се цене малих студија и за водеће компаније могу разликовати за две величине. Веб локација је првенствено маркетиншко средство које би требало да обезбеди комуникацију са посетиоцем. Развој ефикасног механизма за ову комуникацију је главни задатак у креирању сајта. Веб локација можда нема ни једну графичку слику или, обрнуто, нити једну реч текста - главна ствар је да он решава проблем купца. А такво јединствено решење једноставно физички не може бити јефтино.
Мали број студија високог квалитета рада
Велики студији са више од 25 запослених на тржишту нису више од две десетине. По правилу су познате великим компанијама-купцима, а међу њима су и тендери за пројекте са великим буџетима.
Такав мали износ настаје услед ниске поврата (повећањем особља, повећања трошкова управљања, што смањује профитабилност) и недостатка спољних инвеститора (који тржиште не занима због своје мале величине и непрозирности). Стечено име помаже у опстанку, као и диверзификацији пословања која се догађа с великом већином водећих компанија.
Такође у овај број је укључено неколико компанија које имају финансијски утицај у облику матичне структуре (велика рекламна агенција, систем интегратор итд.), Што обезбеђује прилив купаца и финансијску стабилност. По правилу су такве компаније нерентабилне или имају малу профитабилност и потребне су само због пружања целог циклуса услуга (неспремности да се клијент преда оутс) матичној структури.
Географија тржишта
Велика већина (више од 50%) веб студија концентрисана је у Москви. Од двадесет лидера у нашој оцени, само један студио је смештен у Санкт Петербургу (око 20% укупног броја веб студија, други по величини концентрациони центар). То не може али неће утицати на стање на тржишту. Многе велике регионалне компаније приморане су да раде са студијама из Москве или Санкт Петербурга због недостатка квалификованих програмера у регионима.
Раст компетенције купаца
До сада, представници многих компанија још увек немају појма зашто им треба сајт и шта треба да буде на њему.
Међутим, за већину великих компанија (са развијеним маркетиншким и рекламним одељењима) и компанија за које је Интернет важан канал за комуникацију са клијентима (некретнине, аутомобилска индустрија, туризам, кућански апарати и електроника, ИТ компаније), значајан пораст писмености менаџера одговорних за Интернет правац.
Ово је кључни тренутак развоја тржишта. Купац је почео да разуме да Интернет може бити профитабилан, и истовремено схвати шта му стварно треба. Поред пораста маркетиншке писмености (разумевање циљева и како их постићи), расте и ниво техничке писмености. Купац често поставља захтеве за функционалност сајта и његовог мотора, имајући у виду ове параметре приликом избора добављача. Многи купци предлажу коришћење спољних независних ЦМС система за изградњу сајта.
Купац је почео да разуме да је локација једна од карика у ИТ инфраструктури компаније и да би требало да буде интегрисана у ову структуру. Ово захтева синхронизацију информација на веб локацији са информацијама у корпоративном информационом систему купца (механизми репликације података), а безбедносни захтеви предложених решења се повећавају.
Раст писмености купаца у ценама такође расте. Ако су пре неколико година буџети објављени по принципу „онолико колико се можемо решити“, сада је купац често добро упознат са тржишним ценама и може се оспорити о цени аргументације.
Појединачни ввв.индивид.ру (Иарославл - Москва)
Роман Овчинников, председник
Прилагођени пружаоци решења су сегментирани. Креативни дизајнерски бутици већ су раздвојени. Технолошки јаз између добављача система за управљање садржајем и интегратора се шири и немогуће је комбиновати ове области унутар једне компаније. Производ лидера на тржишту је релативно сличан, па су главне разлике у области пружања услуга. Сами веб системи постају све интегриранији и утичу на окружење Интернета, Ектранета и Интранета.
Повећање обима „поновљених“ пројеката и „развојних“ буџета у укупном обиму
Ако је пре неколико година огроман тржишни удео заузимао стварање нових локација, сада се ситуација мења. Велика већина великих и средњих компанија, којима, с обзиром на специфичности пословања, Интернет може бити користан, већ има своје веб локације. Стога значајан дио њихових буџета одлази на развој тренутне локације и стварање сателитских пројеката, као и на преуређивање постојећих пројеката. Огромна већина тендера са великим буџетом (осим великих стартупа) укључује или редизајн (у ширем смислу термина) или уговор за сервисирање пројеката купаца.
АДВ / веб инжењеринг ввв.адв.ру (Москва)
Алексеј Мукхин, директор маркетинга
Тренутно се на тржишту веб развоја јасно издвајају две главне области: развој великих информационих система који се заснивају на кључним решењима и организација маркетиншких комуникација. Други правац тренутно доживљава прекретницу повезану са дубљим разумевањем комуникације са публиком. Резултат: појава више промотивних пројеката, пројеката чији је циљ прикупљање публике, маркетинг на блоговима и других не сасвим традиционалних алата.
Мали број специјализованих медијских и аналитичких информација
На тржишту је акутни мањак аналитичких информација. Једино специјализовано издање - „Доба интернета“ (ввв.агеофвеб.ру) садржи каталог студија, прикупља информације о новим пројектима и саопштењима за штампу, али не пружа читаоцу аналитичке информације, које би деловале као „додаци“. Многи масовни медији посвећени информатичким темама углавном објављују разне тржишне вести, али нико не даје систематске информације.
То се негативно одражава на транспарентност тржишта као и на могућност прилива спољних инвеститора на тржиште.
По правилу, запослени у веб студијима који се формално баве маркетингом одговорни су само за продају и имају врло нејасну представу о тржишту у целини и нарочито о његовим конкурентима.
„Портрет“ просечног веб студија
Покушајмо да опишемо број и састав компанија које пружају услуге на тржишту развоја веб локација.
Број и састав играча
Тренутно у Рунету постоји више од хиљаду професионалних оперативних компанија које пружају услуге на пољу израде веб страница.
Под „пословањем“ компанија мислимо на компаније које се састоје од најмање 3-4 људи и које производе најмање 2-3 локације годишње.
Укупна маса студија је врло разнолика, али међу њима су три главна "ешалона":
3. ниво. Мали студији са особљем од 3-10 људи и буџетом до 2-3 хиљаде долара за просечну корпоративну веб страницу (* дефиниција види доле). По правилу, у таквим студијима раде слабо квалификовани кадрови и они не могу да обезбеде висок квалитет обављеног посла. Број таквих студија је око хиљаду.
2. ниво. Студији средње величине са особљем од 10-20 људи. Типични буџет је 5-10 хиљада УСД. Многи од ових студија могу да пруже квалитетан рад и често се такмиче са студијима првог нивоа. Неки од ових студија отишли су путем „фабричких локација“, када компанија производи велики број стандардних пројеката ниског нивоа (типичан пример је компанија „Сема.ру“). Обим ове групације је око 70 компанија.
1. ниво. Водећа група предузећа. Студији са сталним особљем од више од 20 људи и просечним буџетом од 10-15 хиљада долара. Такви студији могу гарантовати квалитетан рад. Већина ових студија покушава да диверзификује своје пословање и пружи клијентима комплетнији спектар услуга (на пример, развој корпоративног идентитета, индустријски дизајн, штампарске услуге, услуге развоја софтвера итд.). Ови студији опслужују већину великих бренд компанија и често се пресијецају на тендерима. Број таквих компанија је око 20.
Има смисла сегментирати многе компаније према другим показатељима, на пример, индустрије (на пример, АДВ / веб-инжењерска компанија сарађује са готово свим главним актерима на тржишту некретнина, Лебедев Студио у свом портфељу има велики број банкарских и финансијских институција итд.).
Многи купци бирају добављача по принципу индустрије (ко је локацију направио лидерима, који је направио најбоље сајтове), с разлогом верујући да ће ове компаније моћи да обезбеде жељени резултат за њих.
Неке компаније се могу поделити у складу са врстама произведених веб локација: промотивни пројекти, корпоративни портали, интернет продавнице, онлајн медији итд. Свака врста пројеката има своје специфичности и, по правилу, студио преферира да прави пројекте било које посебне врсте. Приликом избора добављача, купац често обраћа пажњу на састав типова локација у портфељу.
АИСТ / НетЦат ввв.аист.ру (Москва)
Дмитриј Василиев, генерални директор
Издвојио бих четири врсте компанија које послују на тржишту: први ешалон (на пример, Лебедев Студио, Актис, РБЦ-Софт; пројекти вредни десетине, а понекад и стотине хиљада долара), средњи сељаци (неколико десетина хиљада), мала предузећа (стотине и хиљаде јединица) и прилично велики слој "приватних трговаца" (стотине долара). Међутим, у посљедње вријеме границе између ових група нису толико јасне као прије три године. Ваља такође приметити тренд ка специјализацији, када компаније које нуде све у једном одлазе у уску нишу. Из добро познатих примера може се навести компаније попут Дефа (у својим услугама, која је нагласила дизајн), Битрик (која се престала бавити развојем веб локација и фокусирала се на развој ЦМС-а).
Према анкети, број запослених у држави
Према истраживању, више од 70% студија има мање од 10 запослених.
Студији са бројем стално запослених од преко 25-30 људи на тржишту не више од двадесет.
Истовремено, потребно је узети у обзир чињеницу да су у анкети учествовале најактивније компаније (по правилу средње и велике), што мало прецењује стварну цифру.
Анкете о нишним ценама
Трошкови израде поједностављеног корпоративног вебсајта (2 предлошка за дизајн, 1 Фласх блок на главној страници, 15-20 завршних страница, каталог производа за 30-40 артикала, претрага, мапа сајта, образац за повратне информације, систем за објављивање вести). Велика већина компанија (скоро 80%) послује у распону цена од 1 до 5 хиљада долара.
Процјена величине тржишта
Тренутно у Русији не постоји ниједна студија која би адекватно проценила величину тржишта за прављење веб локација. Это связано с большим количеством небольших студий, которые существенно размывают рынок и чья деятельность с трудом поддается какому-либо анализу.
Кроме того, на рынке не принято озвучивать бюджеты, которые заказчики тратят на оплату услуг веб-студий, также как и веб-студии никогда не выдают полной информации о своих финансовых показателях.
Наша цель – дать приблизительную оценку годового объема рынка создания сайтов в Рунете за 2005г., используя для этого мнения экспертов (сотрудников компаний-игроков рынка) и собственные аналитические выкладки.
Попробуем разобраться в результатах и попытаться дать суммарную оценку. Около 30% профессионалов оценивают объем рынка мене 10 млн. долл. в год. Эта сумма выглядит неправдоподобной хотя бы потому, что только 10-15 “топовых” компаний, имеющих миллионные обороты набирают более 10 млн. годового оборота.
То, что такие компании есть, показывает простой расчет – при средней стоимости разработки сайта в 15 000 $ (для первой двадцатки студий эта ценовая ниша вполне актуальна) и среднем количестве новых сайтов около 3 в мес. (по пресс-релизам и анонсам), годовой оборот составляет более полумиллиона. Прибавляя к этой сумме работы по поддержке и развитию ресурсов, а также объемы работ по слабо афишируемым проектам (например, госзаказам или локализациям), получаем примерно миллион оборота для средней компании из первого эшелона.
5% участников опроса оценивают объем рынка в 10-20 млн. долл. Учитывая количество компаний, действующих на рынке (более тысячи), эта сумма также выглядит заниженной.
Попробуем разбить общую массу студий на 3 основных сегмента и оценить суммарный оборот компаний по каждому из сегментов:
Первый эшелон – около 20 крупнейших компаний, имена которых всегда “на слуху”. Объем этого сегмента можно примерно оценить в 10-15 млн. долл., учитывая оборот каждой из студий (прямая оценка по средней стоимости проекта и количеству проектов). Такая оценка возможна только для студий этого сегмента из-за непрозрачности объема и ценовой политики всех остальных игроков.
Активно действующие на рынке компании (около 70 студий, которые так или иначе мелькают в новостях, пресс-релизах и анонсах). Средний оборот таких студий по данным опроса составляет около 70 000$ в год. Таким образом, объем данного сегмента можно оценить примерно в 5 млн. долл.
Остальная масса компаний (около 1000 компаний) имеет средний оборот по данным опроса около 20 000$ в год. Объем этого сегмента равен приблизительно 20 млн. долл.
Суммируя, можно получить приблизительную оценку объема рынка создания сайтов в Рунете в 35-40 млн. долл. за 2005г., с чем согласна большая часть принявших участие в опросе экспертов.
Такой результат выглядит достаточно правдоподобно с учетом оценки объема рынка Интернет-рекламы (около 60 млн. долл. за 2005 год по оценке АКАР). Объем рынка Интернет-рекламы более просто поддается оценке. Во-первых, на рынке нет такого огромного количества мелких игроков. Деятельность большинства крупных компаний вполне прозрачна. Во-вторых, есть возможность отслеживать объемы не только по рекламным бюджетам заказчиков, но и по прибыли крупнейших рекламных площадок (таких, как Яндекс, Рамблер, Mail.ru и пр.), которые регулярно публикуют информацию по своим финансовым показателям.
Основные тенденции развития рынка
На основе вышеизложенной информации попробуем выделить основные тенденции, по которым будет развиваться рынок в ближайшие 2-3 года:
Рост компетентности заказчика
Постепенно сайты перестают делать с абстрактами целями “чтобы был” и начинают ставить перед ними конкретные маркетинговые задачи. Это обязывает менеджеров Интернет-проектов на стороне заказчика действовать максимально эффективно, что ведет к росту их компетентности в этой области. Заказчик требует отдачи от вложенных средств, что обязывает его и подрядчика более утилитарно подходить к поставленной задаче, что в конечном итоге приводит к росту числа успешных проектов и повышению качества оказываемых услуг.
Студии, которые не смогут эффективно решить задачу, стоящую перед клиентом, будут вынуждены перебираться в более низкие ценовые категории и штамповать типовые решения.
Интеграция сайта в общую IT-инфраструктуру компаний
С ростом числа внедрений информационных систем (ERP, CRM и т.п.), автоматизирующих производство, современный корпоративный сайт крупной компании должен будет занять свое место в ее информационной инфраструктуре. Это не означает потери “самостоятельности” сайта как маркетингового инструмента, но при этом предъявляют определенные требования к механизмам его существования. Студии, которые не будут готовы обеспечить создание проектов, отвечающих этим требованиям, рано или поздно уйдут с рынка больших бюджетов либо будут вынуждены мириться со сборкой своих проектов на сторонних платформах (часто силами внутреннего IT-отдела заказчика).
Использование сторонних CMS-систем
Количество сторонних, универсальных CMS-систем, на которых будут собираться сайты, возрастет. Это вызвано тем, что большое количество средних студий имеет свои доморощенные наработки, которые не отвечают современным требованиям по функциональности и переносимости. Ряд крупных студий (например, Город-Инфо с продуктом Axiom.Portal, Actis с продуктом Webbuilder) будет пытаться развить свои CMS-системы до статуса независимого программного продукта. Также использование сторонних универсальных CMS, как правило, упростит задачу интеграции сайта в информационное пространство компании-заказчика.
Уплотнение рынка
С повышением уровня требований, предъявляемых заказчиком, вся масса некрупных студий перестанет быть конкурентоспособной и постепенно прекратит свое существование, либо будет действовать сугубо в низком ценовом диапазоне. Планка вхождения на серьезный будет рынок неуклонно повышаться. В связи с этим постепенно будет увеличиваться прозрачность рынка, более четко выделяться его лидеры.
Диверсификация бизнеса крупных компаний
Крупные игроки рынка будут стремиться к диверсификации своего бизнеса. Во-первых, оказание смежных услуг (медиапланирование и реклама, поисковая оптимизация, контент-провайдинг, разработка фирменного стиля и пр.) позволит обеспечить полный цикл Интернет-услуг для клиента.
Во-вторых, наработанный брэнд, а также производственные мощности и база клиентов позволят развиваться в другие области, такие как оффлайновая реклама (полиграфия, радио, TV), разработка ПО, ландшафтный, промышленный дизайн, дизайн интерьеров и пр.
Некоторые компании достигли потолка возможности дальнейшего роста на рынке (при условии окупаемости), что вынуждает их развиваться вширь.
Рост числа компаний-субподрядчиков, работающих с клиентом через веб-студии
В ближайшее время будет увеличиваться число независимых компаний, предлагающих услуги-сателлиты (такие как контент-провайдинг, SEO, PR-сопровождение) для средних студий, которые не могут позволить себе содержать соответствующий департамент, но стремятся к повышению качества оказываемых услуг.
Увеличение количества средних и крупных студий в регионах
Этот процесс идет уже сейчас, объемы регионального рынка растут опережающими темпами. Спрос достаточно велик, и рынок вынужден на это реагировать. Кроме того, сохранится тенденция открытия региональных представительств крупных московских компаний.
Источник: 2007.tagline.ru
* Чланак је старији од 8 година. Може да садржи застареле податке