Ова анализа тржишта заснива се на информацијама независне индустрије и изворима вести, као и на званичним подацима Федералне службе државне статистике. Тумачење показатеља се такође врши узимајући у обзир податке који су доступни у отвореним изворима. Репрезентативни правци и индикатори су укључени у аналитику, пружајући најпотпунији преглед дотичног тржишта. Анализа се проводи у цјелини у Руској Федерацији, као и у савезним окрузима; Кримски савезни округ није укључен у неке прегледе због недостатка статистика.
1. ОПЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Месне прерађевине једна су од најтраженијих намирница на свету. У Русији култура хране по правилу обезбеђује присуство меса у скоро свим јелима: супе, многе салате, топла (главна јела), хладна предјела.
Месне прерађевине подразумевају производе од природног меса. ГОСТ Р 52427-2005 даје дефиницију месних производа: "прехрамбени производ направљен са или без употребе немесних састојака у чијем рецепту је масни удио месних састојака изнад 60%."
Разликују се и следећи концепти:
- производ који садржи месо - масни удио меса од 5% до 60%;
- месо и поврће - масни удио меса од 30% до 60%, користе се биљни састојци;
- поврће и месни производи - користи се масни удио меса од 5% до 30%, биљни састојци;
- аналог месног производа - прехрамбени производ сличан месном производу органолептичких карактеристика, произведен месном технологијом употребом немасних састојака животињског и / или биљног и / или минералног порекла, са масним удјелом месних састојака не већим од 5%.
Свињетина и живина чине највећи удио конзумирања меса у Русији - око 80% укупног броја.
2. КЛАСИФИКАТОР ОКВЕД
Производња месних производа, према класификатору ОКВЕД, односи се на одељак 15.1 „Производња меса и месних производа“, који укључује следеће пододељке:
- 15.11 „Производња меса“;
- 18. августа 2019. године „Производња меса и јестивих производа од говеда, свиња, оваца, коза и животиња породице коња“;
- 18. август 2019. године „Производња нарезане вуне, сирових кожа говеда, животиња породице коња, оваца, коза и свиња“;
- 18. августа 2019. године „Производња јестивих животињских масти“;
- 18.08.2019. „Производња непроизводних намирница“;
- 15.12 "Производња меса перади и зечева";
- 18. августа 2019. године „Производња меса и јестивих производа од перади и зечева“;
- 18. август 2019. „Производња перја и пахуља“;
- 15.13 "Производња меса и производа од перади";
- 18. августа 2019. године „Производња готових и конзервираних производа од меса, перади, месних коморача и животињске крви“;
- 18.08.2019. "Пружање услуга топлотне обраде и других метода прераде месних производа."
3. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ У ИНДУСТРИЈИ
Тржиште меса у Русији је највеће од прехрамбених производа, испред тржишта жита и млека. Ипак, укупни капацитет тржишта у 2015. смањен је, настављајући тренд претходних година. Према проценама Института за пољопривредне студије тржишта (ИКАР), у 2015. години он је износио 1, 6 милиона тона, што је 1, 6% ниже у односу на 2014. годину. Стопа пада се, међутим, смањила - са 2, 8% у 2014. години. На основу званичних података о броју становника у Русији, просечна годишња потрошња меса по глави становника на крају 2015. године је 72, 6 кг / особа.
Истовремено, захваљујући програму супституције увоза, расте удео домаћих произвођача, што потврђују подаци ИКАР-а и Росстата. Увоз меса у Русију смањен је са 1, 8 милиона тона 2014. године на 1, 2-1, 3 милиона тона у 2015. години (-33%). Главни фактори показали су се: забрана испоруке свињског меса из ЕУ, депрецијација рубље, због чега су увезени производи практично неконкурентни.
Укупна производња меса руских предузећа у 2015. години порасла је за око 5%, док је узгој перади показао највише стопе раста (+ 8% до 2014). Производња свиња је расла истом стопом током претходних година (+ 4, 5% до 2014); производња говедине непрестано опада (-1, 1% до 2014.). Постоји тенденција повећања удела корпоративних произвођача смањењем удела приватних пољопривредних газдинстава. Као део сектора за перадарство, производња пурећег меса се најактивније развија - постаје све популарнија у Русији.
Слика 1. Динамика тржишног капацитета свињског меса у 2013-2015. Милионима
Слика 2. Динамика капацитета тржишта живинског меса у 2013-2015. Милионима
Слика 3. Динамика капацитета тржишта говеђег меса у 2013-2015. Милионима
Динамика цена меса је различита за сваки тржишни сегмент. Међутим, општи фактор који је утицао био је смањење солвентности становништва, што је довело до обуздавања, па чак и благог смањења велепродајних цена до краја 2015. услед растућих трошкова производње. Истовремено, малопродајне цене се практично нису смањиле; напротив, цијене говеђег меса у велепродаји, порасле су у малопродаји.
Негативни економски фактори у 2014-2015. Довели су до недостатка нових пројеката у области сточарства. Улагање у развој вршили су само постојећи велики тржишни актери због успостављених односа са банкама, доступности релативно ликвидне имовине, нижих трошкова капитала у поређењу с новим играчима.
Према ИКАР-у, током 2016. године очекује се остваривање два супротстављена тренда у индустрији. С једне стране, пораст ће производње свињетине и перади, првенствено захваљујући домаћим произвођачима са падом увоза. С друге стране, смањена потрошачка способност и смањена потрошња. Очекује се помак потражње према најјефтинијим протеинима - пилетини. С обзиром на ово, очекује се даљи пад велепродајних цена за друге врсте меса, што уз пораст трошкова може довести до одласка одређеног броја играча са тржишта.
Предност за произвођаче могао би бити развој извозних тржишта. С обзиром на слабу позицију рубље у односу на свјетске валуте, руски производи могу постати високо конкурентни на страним тржиштима. У 2015. години обим извоза се већ повећао достижући циљ од 100 хиљада тона производа. Обим извоза у земље Царинске уније расте, проведене су пробне испоруке говеђег, пилећег и пурећег меса у земље као што су Бахреин, Уједињени Арапски Емирати, Јордан и бројне афричке земље.
Од јануара до марта 2016. године, стока и перад (у живој тежини) произвели су 188, 6 тона више него у истом периоду 2014. (+ 8, 4%). Повећање је последица раста производње:
- свиње за клање - за 13, 6%;
- птице - за 6, 8%;
- говеда - за 1, 9%.
У јануару-марту 2016. индустријска производња говедине већа је за 11, 8% у односу на одговарајући период 2015. године. Производња свињског меса - за 12, 0%. Производња живине - за 5, 9%.
У јануару - марту 2016, увоз меса у нарави порастао је за 2, 6% у односу на исти период 2015. године; у вредности, то је било за 25, 4% мање.
4. АНАЛИЗА ПОДАТАКА ФЕДЕРАЛНЕ СЛУЖБЕ ДРЖАВНЕ СТАТИСТИКЕ
Подаци Росстата које услуга добија прикупљањем званичних података од учесника на тржишту не могу се подударати са подацима аналитичких агенција чија се аналитика заснива на спровођењу анкета и прикупљању незваничних података.
Слика 4. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, хиљаде рубаља
Слика 5. Динамика финансијских омјера индустрије за одјељак ОКВЕД 15.1 у 2012-2015.
Као што се види из горњих дијаграма, трошкови и приходи расту паралелно, што држи профит готово на истом нивоу, у прилично уским границама. Рентабилност продаје у 2014.-2015. Благо се смањила, бруто маржа је остала практично непромењена. Знатно смањено обезбјеђење са сопственим обртним капиталом.
Слика 6. Отпремљена роба сопствене производње у периоду 2012-2015 по индустрији, хиљаде рубаља
Слика 7. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, НВФД, хиљаде рубаља
Слика 8. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, Централни федерални округ, хиљаде рубаља
Слика 9. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у 2012-2015. Години, Волга Федерални округ, хиљаде рубаља
Слика 10. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, Јужни савезни округ, хиљаде рубаља
Слика 11. Динамика финансијских показатеља индустрије у делу ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, Уралски федерални округ, хиљаде рубаља
Слика 12. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, Сибирски савезни округ, хиљаде рубаља
Слика 13. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, Далеки источни федерални округ, хиљаде рубаља
Слика 14. Динамика финансијских показатеља индустрије у одељку ОКВЕД 15.1 у периоду 2012-2015, Северно-кавкашки федерални округ, хиљаде рубаља
Табела 1. Индикатори финансијског пословања за одељак ОКВЕД 15.1 у 205, ЦФД, у хиљадама рубаља
Бр. | Назив индикатора | 2015 |
1 | Добит (губитак) од продаје | 147 501 |
2 | Приход (нето) од продаје | 2 190 896 |
Као што се види из горњих дијаграма, индустрија је показала прилично стабилан раст у свим регионима последњих година. Изузетак је Јужни савезни округ у коме је, упркос расту прихода у 2015. години, профит опадао. Генерално, динамика индикатора у регионима прати општу слику земље.
5. ЗАКЉУЧАК
Производња меса и месних производа у Русији последњих година расте. Главни покретач раста индустрије је курс за супституцију увоза. Истовремено, потражња се креће ка јефтинијим врстама производа - пре свега пилетини. У наредним годинама, требало би очекивати да ће се овај тренд наставити. Развој извозних тржишта требало би сматрати најперспективнијим правцем развоја, усред смањења капацитета домаћег тржишта.
Денис Мирошниченко
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче
18.08.2019