Преглед руског тржишта патке меса

* Израчуни користе просечне податке за свет

УВОД

Патка месо се односи на такозване нетрадиционалне врсте меса перади, које обухватају и месо пуретине, гуске и замораца. На руском тржишту много је рјеђе од пилетине и сматра се нишним производом. Стручњаци процењују капацитет тржишта на 1-3% од укупне производње меса перади. Истовремено, у СССР-у је учешће пачјег меса у производњи достигло 15%.

Домаће тржиште пачјег меса је у почетној фази пуњења. Конкуренција у овој индустрији данас је минимална. Већина перадарских фарми које се баве водоводним птицама га узгајају као додатак пилићима и бројлерима како би проширили асортиман. Патка месо је слабо заступљено у обичним продавницама. Обично се налази или у малопродајним продајним местима или у менију скупих ресторана.

Разлози за такву ситуацију су да је патка истовремено сложен и ризичан производ за индустријску производњу. У земљи не постоји одговарајућа генетска база, нема стручњака, нема стабилне потражње. Праг за улазак у посао је веома висок. За фабрику која производи хиљаду тона производа потребно је потрошити око 130-140 милиона рубаља. С тим у вези, нема много људи који желе да ризикују - инвеститори радије улажу у проверене производне погоне.

Донедавно су производи увезени из иностранства преовлађивали на руском тржишту, али последњих година ситуација се почела мењати. У земљи се почела отварати велика производња, повећао се ниво потрошње и почео је процес супституције увоза. Данас, према стручним проценама, увезени производи пружају и до 10% потрошње.

Постепено је почео да проширује асортиман понуђених производа. Поред делова трупа, полупроизвода од патке и кебаба, куване, печене и димљене патке, појављују се производи у маринадама (са вином, медом, воћем и бобицама).

ПОНУДА ПЕСКОГ МЕСА

Око 80% светске производње концентрисано је у азијским земљама. Највећи свјетски произвођач паткастог меса је Кина, која годишње произведе више од 2, 9 милиона тона пачјег меса. То је 10, 5 пута више него што Француска годишње произведе, друга по величини земља по производњи пачјег меса у свету. Према стручњацима из Сједињених Држава, годишња светска производња патака додаје 4-5%. Подаци ФАО показују да се сада количина свих произведених производа на свијету приближава 4, 5 милиона тона.

Слика 1. Производња пачјег меса у земљама света, 2013, хиљаде тона.

Извор: ФАО

Према Министарству пољопривреде, производња патака у Русији у 2015. износила је 124 хиљаде тона, што је више за 12, 7% у односу на претходну годину. Истовремено, учешће индустријске производње износи 29%, остатак су мала газдинства, приватна и помоћна газдинства. Пекинг и његови хибриди су тренутно најчешћа пасмина патака у Русији. У совјетско време, она је чинила преко 90% популације патка у колективним и пољопривредним газдинствима.

Према проценама БусинессСтата, производња пачјег меса у перадарским предузећима у Русији износила је 40, 5 хиљада тона. У односу на 2011. годину, производња је порасла 13, 5 пута. Главни разлог повећања производње назива се пораст производње пачјег меса компаније Донстар ЛЛЦ из Ростовске регије.

Слика 2. Производња пачјег меса у руским перадарским предузећима, 2010-2015, хиљаде тона

Извор: БусинессСтат Дата

Још један показатељ динамично расте - понуда паткастог меса. Представља количину пачјег меса које се нуди на продају у земљи. Поред производа произведених током године, укључује и залихе пачјег меса на почетку године и обим увоза за годину.

Слика 3. Снабдевање пачјег меса у Русији, 2011-2015, хиљаде тона.

Извор: БусинессСтат

У односу на 2011. годину, понуда пачјег меса на руском тржишту порасла је 3, 6 пута - са 13, 2 на 47 хиљада тона. Највећи пораст показатеља примећен је у 2014. години, што је, опет, повезано са значајним повећањем производње од стране Донстара.

Трошкови узгоја патки од 60-75% чине комбинована храна, остатак трошкова плаћа се запосленима, одржавању производње и осталим трошковима. Патка обично захтева дуже храњење од пилетине. Ако последње захтева до 42 дана, онда прво - 50 дана. Мошусна патка се тови 80 дана. Будући да непромишљено смањење трошкова за овај артикал негативно утиче на карактеристике меса, најоптималнија опција је да направите властиту радионицу за крмљење хране на живини. Овај корак вам омогућава да смањите око 4-5% трошкова.

Слика 4. Трошкови производње пачјег меса

ДУЦК ПРОИЗВОЂАЧИ МЕСА

Највећи произвођач паткастог меса у Русији је компанија „Донстар“ (заштитни знак „Утолин“) из региона Ростов, која је део групе Еуродон. У 2014. години, производња ове компаније износила је 17, 6 хиљада тона, у 2015-2016. показатељи су порасли на 24, 2-26 хиљада тона. Компанија планира да достигне производни капацитет од 70 хиљада тона производа годишње. Асортиман марке "Утолина" обухвата више од 100 артикала. Око 10% су производи дубоке обраде.

Остали велики произвођачи патки су: фарма Рамаевскоие из Татарстана (обим производње - око 2, 2 хиљаде тона), алтајска компанија Цхицкен-Дуцк (1, 9 хиљада тона), перадарска фарма Гаискаиа из регије Оренбург ( 1, 7 хиљада тона).

У 2015. години отворена је друга по величини индустријска производња у земљи у Чељабинској регији - Дуцк фарм ЛЛЦ (заштитни знак Уткино). Пројектни капацитет, који је компанија планирала да достигне до краја 2016. године, износи 6, 5 хиљада тона меса у живој тежини или 4, 5 тона готових производа. У 2017. компанија планира да покрене другу фазу производње, у вези са којом ће се капацитет повећавати на 12 хиљада тона годишње.

ПОТРОШЊА И ПРОДАЈА ПУНЧЕГ МЕСА

Водећи потрошачи паткастог меса по глави становника су земље као што су Кина, Мјанмар, Тајван, Бугарска, Мађарска, Малезија, Француска, где сваки становник годишње поједе од 2 до 4, 5 кг пачјег меса.

Слика 5. Потрошња пачјег меса у земљама света по глави становника, кг

Ипак, ситуација са конзумирањем патки последњих година се почела радикално мењати, о чему сведоче статистике. Значи, од 2011. до 2015. године Природни обим продаје паткиног меса порастао је 3, 4 пута - са 12, 4 на 42, 7 хиљада тона. То је последица повећане понуде (појаве великих индустрија) и развоја облика трговине на мало и промене у преференцијама потрошача. Становништво постепено повећава интересовање за нове врсте перадарског меса, интересовање за културу хране расте, разнолика и здрава исхрана постаје у моди. Код нас се сматра да је конзумација пачјег меса врло мала - мања од 50 г на Руса годишње, што је упркос чињеници да уопште Потрошња меса перади годишње по особи сада износи око 32 кг. Највећа потражња за паткама јавља се у новогодишњој ноћи, а остало време потрошачи дају предност пилећем месу - јефтиније је, лакше се и брже кувати. Патка се, као што је већ споменуто, сматра популарношћу као атрибут празничног стола, а не „дневног“. Већина меса се производи и конзумира у личним подружницама и сељачким фармама. Узгој патки проводе становници села, гдје је традиција држања водопада снажна. Сходно томе, у овим областима постоји само потражња за узгојем јаја и свакодневним младим растом, а не за месо.

Слика 6. Продаја пачјег меса у Русији, 2010-2015, хиљаде тона

Извор: Подаци БусинесСтат

Учесници на тржишту примећују велику потражњу за паткама и гускама међу муслиманским становништвом земље. На пример, водопад је популаран у Татарстану и Чувашији, где је уобичајено да се ставља на стол за рођендан или Нову годину. Велика потрошња патака у региону Оренбург. Од масног паткиног меса воле да припремају своје традиционално јело - Бишбармак - Казахстанци, који живе доста у региону.

У великим градовима земље, као што су Москва и Санкт Петербург, уз пораст потражње за пачјим месом, расте и потрошња патке јетре - фоие грас. Фоие грас се сматра скупом делицијом и готово се у потпуности увози у Русију из Белгије и Француске (89% увоза).

УВОЗ ПЕСКОГ МЕСА

Достава нетрадиционалних врста патке меса у Русији је традиционално на ниским нивоима у односу на пилеће месо. Према стручњацима АБ Центра, у 2014. је удео увоза патака, гусака и заморца износио само 0, 8% увоза, а обим испорука у нарави износио је 3, 7 хиљада тона. Највиши показатељ од 2001. године забележен је у 2010. години, када је у Русију увезено 8, 2 хиљаде тона меса, а најнижи - у 2001. - 1, 9 хиљаде тона.

Слика 7. Увоз меса патака, гусака и заморца у Русију, 2001-2015 (о), хиљада тона

Извор: „АБ-Центар“

Пре него што је Русија 2014. године увела ембарго с храном, европске земље су биле главни увозници паткастог меса у Русију. Углавном су патке месо испоручивале стране компаније уочи празника - уочи новогодишње потражње. Више од 74% укупног увоза пачјег меса долазило је из Мађарске, Немачке и Француске. Од 2014. године 90% производа је почело да се испоручује из Белорусије. Због ембарга и појаве нових играча на домаћем тржишту, Русија је приметила озбиљан тренд супституције увоза ових производа. Према проценама стручњака, увожени производи су у 2015. години обезбедили до 10% потрошње.

ИЗВОЗ ПЕСКОГ МЕСА

Од 2011. године, количина извоза пачјег меса из Русије у монетарном смислу порасла је 3, 5 пута (са 245, 5 хиљада долара на 857, 5 хиљада долара). Пораст показатеља повезан је са активним повећањем природних залиха, што је примећено последњих година. Највећи раст у односу на претходну годину остварен је у 2014. години - приход од извоза одмах је порастао за 70, 9%.

Слика 8. Извоз пачјег меса из Русије, 2011-2015., Хиљаде долара

Извор: ФЦС, Царинска унија ЕурАсЕЦ, БусинесСтат

Према резултатима из 2015. године, Казахстан је на првом месту у земљама одредишта по вредности извоза. На њу отпада 561, 1 хиљада долара или више од 65% прихода од извоза. Друго и треће место следе Хонг Конг и Украјина са удјелима од 14, 4%, односно 8, 4%. Аналитичари сматрају да су Африка и источна Азија, посебно кинеско тржиште, на којему је велика потражња за пачјим месом и крављим отпадом, најперспективније за извоз.

Слика 9. Извоз пачјег меса из Русије према земљи одредишта, 2011-2015, хиљаде долара

Извор: ФЦС, Царинска унија ЕурАсЕЦ, БусинесСтат

Према врстама извезеног меса, у 2015. години превладало је смрзнуто месо - 74, 6% обима трошкова, удео охлађеног меса био је 25, 4%. У 2011. години примећена је супротна слика. Тада је охлађено месо имало удео од 80, 5%, а смрзнуто - 19, 5%, респективно. За овај период, извозници охлађеног паткастог меса били су искључиво Белорусија и Казахстан, док је смрзнуто месо било испоручено у 7 држава света.

Слика 10. Извоз пачјег меса из Русије по врсти, 2011-2015, хиљаде долара

Извор: ФЦС, Царинска унија ЕурАсЕЦ, БусинесСтат

ПЕРСПЕКТИВИ ИНДУСТРИЈЕ

Стручњаци у индустрији углавном дају позитивне прогнозе у погледу перспектива за развој тржишта пачјег меса, упркос чињеници да се та област сматра руском нишом. Према њиховим проценама, тржиште меса може порасти 3-4 пута. На многе начине је таква прогноза повезана са плановима произвођача да прошире своју производњу. На пример, лидер у индустрији, Донстар, намерава да повећа капацитет за производњу на 70 хиљада годишње, што га чини највећим произвођачем меса патке у Европи.

Према предвиђањима БусинессСтата, до 2020. године обим испоруке руског тржишта достићи ће 87, 8 хиљада тона, а природна продаја пачјег меса износиће 80, 8 хиљада тона, што ће премашити ниво из 2015. за 89, 3%. Раст тржишта биће повезан са растућим интересовањем становништва Руске Федерације за нетрадиционалне врсте меса, јер је тржиште традиционалног пилећег меса готово достигло своју засићеност. Други снажни покретач раста биће превазилажење кризних појава у економији и раст расположивих дохотка становништва.

У вези с оживљавањем индустријске производње патки, у наредним годинама се очекује проширење асортимана меса и појава на полицама производа његове дубинске прераде. Према истраживањима, око 15% потрошача биће спремно да промене своје потрошачке навике и пребаце, на пример, из бројлера у патку, уколико им се понуди укусно и лако за кухање месо, у разним сечењем и паковањима. Глобал Реацх Цонсултинг предвиђа повећање нетрадиционалног сектора перади на 10% до 2020. године.

Једно од перспективних подручја домаћих произвођача сматра извозом узгајања отпадних састојака у суседне земље, а посебно у Кину. У Кини, патке ноге, главе и језици сматрају се делицијом, у Русији, напротив, због оскудне потражње, ови се производи бацају или прерађују у сточну храну. Произвођач патке “Донстар” у 2016. години договорио се о набавци пачјих патки и трске у Кини. Обим испорука отровних производа биће од 10 до 30 тона месечно.

Ипак, за одрживи развој индустрије неопходно је решити низ проблема. Примарни задатак руског тржишта је сопствена генетска база и узгој, стварање стада предака и развој научне компоненте. Тренутно без свега тога домаће компаније зависе од страних произвођача.

Други једнако важан задатак је формирање потражње за производима међу становништвом. Руси нису навикли да конзумирају паткасто месо у великим количинама, па би произвођачи требало активно да улажу у промоцију своје робе. Штавише, једнократне промоције овде нису толико ефикасне - потребни су крупни маркетиншки потези и програми, као и сталне повратне информације од потрошача.

Микхаил Семинин

(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче

18.08.2019

Популар Постс